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全球大型煉化一體化園區對比:民營大煉化集中是未來所趨!
2019-04-30
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煉化集中度的提升是未來行業所趨。我國《石化產業規劃布局方案》提出,將推動產業集聚發展,重點建設七大石化產業基地,包括大連長興島(西中島)、河北曹妃甸、江蘇連云港、上海漕涇、浙江寧波、廣東惠州、福建古雷。以及推進煉油廠和化工的一體化,乙烷和芳烴項目,建設工業園區,提升高效益化學品新材料的供應,及推動綠色和石化產業的高效發展。從全球大型煉化一體化園區的分析可以看出,民營大煉化逐漸集中是化工行業未來的趨勢!

 

全球大型煉化一體化園區對比

 

目前全球主要煉化生產基地在美國墨西哥灣、日本東京灣、新加坡裕廊島、韓國蔚山、沙特朱拜勒和延布、比利時安特衛普等。其中美國墨西哥灣是世界上最大的煉化生產基地之一,煉油總產能約4.6億噸/年,占美國煉油總產能的52%;乙烯總產能超過2700萬噸/年,占美國乙烯總產能的95%。

 

全球范圍內對比下,非洲、俄羅斯、中南美洲的主要石化裝置競爭力較弱,歐洲雖然煉油產能規模較小,但是石化下游的精細化工的水平遙遙領先。

 

除北美外,榮盛石化、恒力股份、恒逸石化、東方盛虹為代表的民營大煉化可以對比的煉化一體化基地主要是:中國臺灣麥寮的臺塑基地、印度Jamnagar的信誠公司生產基地、韓國蔚山的SK生產基地、新加坡裕廊島、沙特朱拜勒(Jubail)、沙特延布(Yanbu)、阿聯酋的Ruwais等基地。

 

一、新加坡裕廊島

 

新加坡地理位置優越,港口貿易及來往船只、飛機等需要的燃料和品種不斷增多。新加坡的煉化基地集中在裕廊島,目前三家煉廠總計煉油產能6720萬噸/年,其中埃克森美孚2960萬噸/年、殼牌位于毛廣島2310萬噸/年、新加坡煉油1450萬噸/年。乙烯裝置有三套總計產能391.5萬噸/年,其中埃克森美孚187.5萬噸/年、殼牌96萬噸/年、PCS108萬噸/年。

 

新加坡石化基地分工明確,下游產品精細化程度高,除了埃克森美孚自身的優勢產品丁基橡膠、潤滑油基礎油之外,其他還聚集了日本住友化學、德國朗盛等精細化工企業。新加坡園區的配套能力強,分工合作明確,整體一體化協同優勢明顯。

 

二、阿聯酋Ruwais的石化基地

 

阿聯酋的Ruwais以阿布扎比國家石油公司(ADNOC)為主體,裝置同樣有著較強的競爭力,其中ADNOC所在的煉廠為全球第四大煉油裝置,產能4025萬噸/年。

 

而ADNOC與北歐化工合資的博祿公司,三期共計450萬噸/年的聚烯烴產能,攜北歐化工的雙峰技術,無論從規模、成本還技術方面都在世界領先。Ruwais的石化基地仍以聚烯烴為主,其余精細化工產品較少。

 

三、沙特的石化生產基地

 

沙特目前共有九家煉廠,產能約1.45億噸/年,其中有五家煉廠位于朱拜勒和延布石化工業園區,占沙特60%的產能。而沙特新建的大型項目是阿美位于Jazan的2000萬噸/年煉油。

 

沙特位于延布的乙烯產能為315.5萬噸/年(YANPET 185.5萬噸/年、Yansab 130萬噸/年等);位于朱拜勒的乙烯產能約1300萬噸/年(JUPC 135萬噸/年、Kayan 132.5萬噸/年、SADAF128萬噸/年、阿美陶氏150萬噸/年、Saudi Polymer120萬噸/年、SEPC100萬噸/年、SHARQ120萬噸/年、Petrokemya290萬噸/年等)。

 

由于歷史原因,沙特副產豐富的乙烷,為吸引投資者進入,沙特石化園區的公司的合資企業較多,合資主體為沙特阿美和Sabic,合資伙伴方主要是埃克森美孚、殼牌、道達爾、三菱化學、中國石化、雪佛龍菲利普斯、陶氏等。其中陶氏與沙特阿美合資的Sadara項目為全球一次性投資額最大的石化項目,約200億美元,以150萬噸/年乙烯為龍頭,下游在TDI、MDI等精細化工領域延伸。

 

四、韓國蔚山的石化基地

 

韓國的石化產能分布集中,基本在蔚山、麗水、大山、仁川等地區。韓國一共有七大煉廠,總計產能約1.64億噸/年,其中位于蔚山的SK煉廠和S-Oil產能分4250萬噸/年和3345萬噸/年,也為當前全球現有的第三大煉廠和六大煉廠。位于蔚山的乙烯產能主要是SK Innovation的86萬噸/年產能。

 

韓國是典型的外向型的煉化產業,2017年韓國進口原油及凝析油約300萬桶/天,出口的石油產品約140萬桶/天,主要是餾分油、汽油、航空煤油等。

 

五、印度Jamnagar石化基地

 

印度的煉油產能約2.3億噸/年,煉油的生產商主要為國有的印度石油、HPCL、BPCL、ONGC等公司,民營生產商為Reliance、Essar Oil等。Jamnagar是印度Reliance投資的大型煉化一體化生產基地,其所在地的兩套煉油裝置總計產能6200萬噸/年,園區配套乙烯67.5萬噸/年。

 

六、中國臺灣臺塑麥寮石化基地

 

臺塑石化股份有限公司成立于1992年,成立時主要是為下游的集團關聯企業配套原料,以及相關公用設施。臺塑麥寮園區具備2700萬噸/年煉油,293.5萬噸/年乙烯裝置。臺塑石化位于麥寮的六輕包括麥寮港、獨立發電廠等公用設施。

 

臺塑麥寮煉油廠從45萬桶/天擴建到54萬桶/天;乙烯共有三座裂解廠,其中一廠從45萬噸/年擴建至70萬噸/年、二廠103.5萬噸/年、三廠120萬噸/年。

 

2018財年臺塑石化ROE為15.5%,較2017財年下降9.2個百分點。2018年銷售額1552億元,凈利潤106億元,但其中四季度由于油價下降,單季度虧損17.5億元。

 

為何民營大煉化集中是未來所趨?

 

對比全球大型煉化一體化生產基地,民營大煉化的產品規劃設計超前,公用設施自己配套,加氫能力強,原料適應性廣,代表先進產能的方向。煉化行業是典型的資本、技術密集型投資,民營大煉化協新建產能的規模優勢,可以優化選擇最佳的工藝路線。優勢主要體現在:

 

1、整合先進的工藝與設備,做到集中優化

 

民營大煉化與霍尼韋爾、法國Axens等公司合作,選取最新最優化的技術,形成強大的整合能力。

 

2、煉化一體化后形成產品組合Portfolio理念,降低單一產品的風險,減少波動性。

 

同時產能設計先進,可以使整體裝置保持常年開工,從而降低了運行成本、能耗、物耗。

 

3、物料平衡與物盡其用

 

由于傳統裝置重,煉油與乙烯裝置的建設不能同步;煉化一體化的投建過程中,能夠做到煉油與乙烯間的物料平衡,物盡其用。比如:煉油裝置中需要氫氣,而裂解乙烯中會副產氫氣,通過氫氣池可以優化產品,減少氫氣浪費。又如:可以對煉廠干氣、乙烯裝置液化氣進行綜合利用等,規模化后,減少分離成本。

 

4、市場優勢

 

中國國內目前仍然是PX、聚乙烯、苯乙烯、乙二醇的凈進口國。這些產品有2-5%不等的關稅,以及報關成本、運輸費用等。民營大煉化的崛起可以通過市場化的手段淘汰落后產能,同時滿足國內對于化工品的需求,降低交易成本。

 

大型煉化項目的過程,涉及到從立項、前期設計FEED、FID、采購招標、建設、驗收等一系列環節。民營大煉化除了整合和優化的優勢外,相應的建設流程及采購周期大為縮短。對應的Capex和Opex均大大降低。

 

Capex民營大煉化項目打破傳統石化項目的建設模式,在項目的詳細設計環節中,工程建設同步進行,節約了項目建設周期。同時業主方直接采購核心設備,減少中間環節,降低成本的同時,也做到了建設環節的協調。

 

Opex與傳統的煉油-乙烯項目不同,國內大煉化的碼頭等公用設施自己配套,物流操作成本大為降低。同時參考美國煉油廠的氫氣60%以上仍需要外購,大煉化通過煤制氫或石油焦制氫,保證自己的氫氣供應。加上國內擁有完善的產業鏈配套,熟練的工程師,以保障項目的順利運行。

 

目前民營大煉化正處于投產階段,尚未由具體的財務數據。但從國內的先進煉廠與中東煉廠的盈利對比參考,國內的先進煉廠擁有較強的成本、配套、人力以及市場優勢。

 

對比中國石化下屬的青島煉化1000萬噸/年煉油產能,與中石化占股37.5%的位于沙特延布的YASREF(2000萬噸/年煉廠對比,國內的先進煉廠的保持良好的盈利能力。


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